En l'an 934, la reine Aislinn sollicite l'intervention d'un vénérable et puissant dragon pour sauver la vie de son fils Einon, tombé dans une embuscade. Le dragon fait alors l'offrande de la moitié de son coeur au prince.
Une nouvelle guerre des gangs eclate a la Nouvelle-Orleans, avec un meurtre pour de la drogue. Le lieutenant McSwain, aide de l'assistante du procureur, prend l'affaire en main. Mais lorsque les ennuis arrivent, elle ne fait rien pour le sortir d'affaire, jusqu'a ce qu'ils comprennent, tous les deux, qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour sauver ...