Ils s'aiment, mais elle déteste les enfants. Alors, quand sa fille de 9 ans propose de se faire passer pour sa petite sœur, il n'a aucune raison d'hésiter. Aucune.
Accro au travail, Will met pourtant de côté sa vie californienne pour réaliser le dernier souhait de son grand-père : jouer les touristes à Mexico et y trouver l'amour.
Devenue chanteuse dans un groupe de rock, Max revient dans son modeste quartier d’origine. Des souvenirs pesants l’y attendent comme les dernières nouvelles et les vérités tues pendant des années : Sonia est une voix qui parle d’entre les mort, Ramira et Carcacha régentent la misère du voisinage et Guama sombre dans la folie. Les raisons de son départ sont évidentes, les disparus et autres illusions perdues se rappellent à elle. Max doit tourner la page, mais pas sans d’abord avoir obtenu quelques explications et résolu des mystères restés en suspens.