Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs semblables. Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…
Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis, quatre ans plus tard. Leurs rapports avec les femmes, leur amitié, leurs secrets partagés, leurs sentiments de culpabilité, leur volonté de changer, de s'améliorer...
Nicole Armingault fait croire à ses trois amants qu'elle est enceinte. Après que ceux-ci lui aient donné l'argent nécessaire pour se faire avorter, elle dévalise son avocat puis devient travestie à Paris.
Un comique d'un certain âge fait appel à deux jeunes auteurs afin de renouveller son répertoire. Mais il se retrouve embringué, suite à une dispute avec son épouse, dans un film prétentieux et intellectuel, loin de ses aspirations d'origine.
Jeremy, photographe d'art, vit en partie de son metier, mais beaucoup plus des largesses de l'enigmatique Maurice, qui lui verse une sorte de pension, presque sans raison. Jeremy tombe fouamoureux d'Otie, bete de scene dans un PeepShow.