Un groupe de cowboys au Nouveau-Mexique voit sa vie changer lorsque leur cheval se qualifie pour le Derby du Kentucky. Insipiré de l'histoire vraie du cheval "Mine that Bird", les cowboys vont devoir faire face à bien des obstacles sur le chemin de Churchill Downs. Ils vont devenir de véritables outsiders et ils devront faire face à l'élite des courses.
Les mutants font face à une nouvelle menace : alors que la polémique fait rage autour d'un meurtre commis par l'un d'eux, le mouvement anti-mutants lance une attaque contre leur école. Magnéto se joint aux X-Men dans ce combat pour leur survie...