Au cœur de la Californie désertique, Pinky Rose, tout juste dix-huit ans, est engagée comme aide-soignante dans un sanatorium. Millie Lammoreaux, vingt cinq ans, est chargée de la former. Millie prend rapidement Pinky sous sa coupe et l’invite à partager son petit appartement.
En 1902, John McCabe arrive dans une petite ville de l'Ouest américain pour ouvrir un bordel. Une prostituée lui propose son aide en échange d'une partie des bénéfices. Mc Cabe accepte. Le succès de l'établissement ne tarde pas à faire des jaloux.