M. Popper est un homme d’affaires new-yorkais redoutable pour qui le business passe avant tout, même sa famille. Sa vie bascule le jour où son père aventurier lui lègue un pingouin vivant. M. Popper essaye de renvoyer l’animal dans son milieu naturel...
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd le soutien de son lieutenant Frankie Pentageli. Echappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable...