Cinq ans après sa première aventure, Rollie Tyler a quitté le monde des effets spéciaux pour devenir créateur de jouets. Lorsque l'ex-mari de sa petite amie, un inspecteur de police, le persuade de l'aider à traquer un dangereux serial killer, Rollie replonge dans l'univers de l'illusion et des faux-semblants. Mais cette nouvelle mission ne se passe pas du tout comme prévu...