Suite au décès du patron de Gold Moon, le plus important syndicat du crime en Corée du Sud, une bataille de succession fait rage entre Jung Chung, le numéro 2 au sein de l’organisation, et Lee Joong-gu, le numéro 3.
Le roi issu de la dynastie des Goryeo, lequel doit faire face à la montée en puissance de la dynastie des Yuan, entretient une relation cachée avec l'un des gardes de son élite rapprochée...