Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs communautés respectives…
Lemuel Gulliver, voyageur égaré, découvre, sur un lapin tout habillé renversé sur la route, une grosse montre à gousset, avec une inscription dédiée au prince Mounodi. Il se retrouve dans un pays mystérieux, Balnibarbi, où la logique des événements et des gens lui sont incompréhensibles. A l'Académie des Inventeurs, il devient un sujet d'étude ... controversé !