Julio fait des études de littérature à Valdivia et il tombe amoureux d'Emilia. Des années plus tard, il rencontre un écrivain qui cherche quelqu'un pour transcrire un roman...
Il pleut à Valdivia. Un garde tombe amoureux d'une élégante voleuse. Un fonctionnaire efficace est envoyé par sa société à un stage de formation pour chômeur. Un skieur aveugle recouvre la vue et est soudain terrorisé par la ville...