Atteint d'un cancer incurable, le professeur de chimie Walter White décide de tout mettre en oeuvre pour mettre définitivement à l'abri sa famille. Sa solution ? Fabriquer et vendre du crystal meth. Il fait appel à Jesse, un de ses anciens élèves devenu un petit dealer de seconde zone...
Bud est un père célibataire, alcoolique, chômeur et qui se moque éperdument des élections ayant lieu dans son état du Nouveau-Mexique. Or, il devient le centre de toutes les attentions lorsque son vote, non comptabilisé au départ, devient le vote décisif pour départager les deux candidats. Molly, sa fille de 12 ans, va tout faire pour lui ...