Un groupe de cowboys au Nouveau-Mexique voit sa vie changer lorsque leur cheval se qualifie pour le Derby du Kentucky. Insipiré de l'histoire vraie du cheval "Mine that Bird", les cowboys vont devoir faire face à bien des obstacles sur le chemin de Churchill Downs. Ils vont devenir de véritables outsiders et ils devront faire face à l'élite des courses.
Atteint d'un cancer incurable, le professeur de chimie Walter White décide de tout mettre en oeuvre pour mettre définitivement à l'abri sa famille. Sa solution ? Fabriquer et vendre du crystal meth. Il fait appel à Jesse, un de ses anciens élèves devenu un petit dealer de seconde zone...