Parce qu’elle a l’impression que sa mère défunte cherche à entrer en contact avec elle, la jeune Quinn Brenner se tourne vers Elise, un médium qui possède un véritable don mais refuse de l’utiliser depuis la tragédie qu’elle a vécue autrefois.
Hypnotisé par un gourou, Hal Larsen, un jeune célibataire superficiel, parvient désormais à ne voir que la beauté intérieure des femmes. Il tombe alors aveuglément amoureux de Rosemary, une fille au coeur en or mais obèse.