A travers l'épopée à la fois comique et horrible vers Las Vegas du journaliste Raoul Duke et de son énorme avocat, le Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante de l'année 1971 aux Etats-Unis.
Dans un monde sous haute surveillance, Sam, employé fidèle mais peu ambitieux du ministère de l'Information, se refugie dans ses rêves, seule parade autorisée car invérifiable...
Le médecin chef de l'hôpital est au bord de la dépression, les accidents mortels se succédant curieusement au sein de l'etablissement. Il est pourtant attiré par la fille d'un moribond, qui s'avere être un faux mourant et un fou réel...