Au mois d'octobre 1975, Charles Williamsen (Thom Hoffman ; Force majeure), un ornithologue américain plein d'humour, débarque à l'aéroport de Biarritz et se laisse séduire par la très jolie et romanesque Miranda Fernandez (Inês de Medeiros ; Emmène-moi). Celle-ci est la fille d'un haut dignitaire du régime franquiste et voyage au Pays ...