En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, Tonho est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné. Angoissé à l'idée d'affronter la mort, il croise alors la route de deux artistes d'un petit cirque itinérant.
AvecFernanda Montenegro,
Vinicius de Oliveira,
Marília Pêra
Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres ...
Titre original O Dragao da Maldade contra o Santo Guerreiro
Antonio Das Mortes est un ancien tueur de Cangaceiros. Il est chargé par un grand propriétaire terrien de mater la révolte d'une petite communauté agricole...
Un couple de paysans brésiliens, touché par la misère, commet un meurtre pour s’en sortir avant de s’enfuir. Ils s’en remettent à deux personnages violents et mystiques, symbolisant la révolte : Sebastião, l’incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable.
AvecLeonardo Villar (I),
Gloria Menezes,
Dionisio Azevedo
Titre original O Pagador de Promessas
Un propriétaire décide de distribuer ses terres aux pauvres en l'honneur d'une divinité païenne et se heurte à l'incompréhension du curé de la paroisse...