Titre original O Dragao da Maldade contra o Santo Guerreiro
Antonio Das Mortes est un ancien tueur de Cangaceiros. Il est chargé par un grand propriétaire terrien de mater la révolte d'une petite communauté agricole...
Un couple de paysans brésiliens, touché par la misère, commet un meurtre pour s’en sortir avant de s’enfuir. Ils s’en remettent à deux personnages violents et mystiques, symbolisant la révolte : Sebastião, l’incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable.