Deux sous-officiers de l’US Navy sont chargés de convoyer un jeune chapardeur jusqu’à une prison militaire. Ils décident d'offrir au condamné une virée inoubliable.
L'agent 007 se retrouve une fois encore plongé au coeur d'une mission délicate. En effet, James Bond doit s'empresser de mettre hors d'état de nuire l'homme au pistolet d'or, Scaramanga, car celui-ci est à ses trousses et veut l'éliminer...
Un cow-boy veillissant s'éprend d'une inconnue qui se rend en Californie avec son jeune fils pour y retrouver son mari. Un itinéraire géographique et amoureux s'engage.