Boris Kusenov décide de passer à l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Son évasion est organisée et en échange de cette liberté il informe les Américains sur un trafic d'armes Russes a Cuba. Un espion français est alors parachuté à Cuba où, il obtient de précieux renseignements
Envieux du train de vie des cowboys du grand ouest américain, Frank Harris, un simple réceptionniste de Chicago, décide de tout quitter et de rejoindre le gang de Tom Reece. Ce changement radical va affecter la personnalité de Frank qui va devenir peu à peu plus brutal, agressif et individualiste.
Après huit ans de mariage, Nina et Robert divorcent. Mais c'est en s'éloignant l'un de l'autre en rencontrant d'autres personnes que les deux se rendent compte qu'ils ne peuvent vivre sans l'autre.