Alice a 20 ans. Sa soeur Manon la quitte : elle se marie. Alice rencontre Elsa. A travers elle, Alice revit son amour pour Manon. Ces deux réalités se confondent, le passé se mélange au présent, l'imaginaire au réel.
Raoul Vallonges, un jeune homme, collectionne les conquêtes féminines. Il est en quête d'un amour qui semble inatteignable, mais fait bientôt la rencontre de Jeanne, une femme à la destinée libre et tragique.