Une veuve offre aux habitants d'une petite ville mexicaine une récompense de 20 000$ à qui lui révèlera le nom de l'assassin de son mari. Désireux de toucher la somme, Don Carlos, l'homme qui tient la ville en coupe réglée, oblige des innocents à se dénoncer.
Sir James Bond se repose dans son château d'Ecosse. C'est alors que les quatre chefs secrets des grandes puissances le supplient d'accomplir une dernière mission.
Martin Brady s'exile au Mexique pour être à l'abri de la juridiction américaine car il tué le meurtrier de son père. Là-bas, il devient un homme de main du gouverneur Castro et pendant une mission, il se blesse. Il est alors recueilli par l'armée américaine le temps de sa convalescence et Colton, chef de la base militaire, veut l'engager ...
Pendant la seconde guerre mondiale, un pilote anglais, qui vient de perdre sa femme dans le bombardement de Londres, doit transporter un officier. Mais, leur avion se crashe dans la jungle birmane, en territoire japonais.