Afin d'échapper à son amant Marc, Sylvia s'échappe au Brésil où elle fait la connaissance du Dr Santamo qui la transforme en une ravissante Emmanuelle.
Justine, jeune fille de 18 ans éprise de liberté et d'aventures, arrête ses études pour trouver un travail. Elle va alors découvrir le monde de la nuit parisien et rencontrer des personnages de mauvaise influence...