L'essor de l’industrie pornographique du début des années 70 au milieu des années 80. Dans les magasins spécialisés, un autre cinéma se vend sous le manteau. Des films pornographiques un peu cheap, tournés à la chaîne, avec de minuscules moyens. Mais bientôt, tout cela va changer...
Trevor est ouvrier dans une usine. Un métier répétitif, fatiguant, usant. Il a du mal à maintenir son attention, car il est très fatigué. Depuis quelque temps, sa vie devient de plus en plus étrange...
Charles Barker, un vétéran du FBI aux méthodes peu orthodoxes, est chargé de former son partenaire. En parallèle, il fait l'objet d'une enquête des services internes du FBI...
Laurel Ayres, brillante trader d'une société, se voit souvent voler la vedette par son associé, carriériste machiste qui utilise ses trouvailles. Lassée de se faire exploiter et doubler, elle décide d'ouvrir son propre cabinet.