Une bande de voyous est prête à tout pour s'emparer d'un faucon incrusté de bijoux, et le détective Sam Spade veut savoir pourquoi - et qui endossera la responsabilité du meurtre de son partenaire.
Parce qu'il croit avoir accidentellement provoqué la mort d'un reporter, Johnnie Bradfield, un champion de boxe, quitte précipitemment New York pour fuir vers l'Ouest, en prenant un nom d'emprunt. Installé en Arizona, il devient bientôt l'ami d'une bande d'adolescents dont l'éducation a été prise en charge par Peggy et sa grand-mère. Loin ...