Matt, Jack et Leroy sont trois jeunes surfeurs californiens originaires de Malibu. Véritables vedettes des plages et des vagues dans les années 60 et 70, ils n'ont cependant pas un quotidien facile. Alors que Matt est sujet à l'alcoolisme, ils voient se dresser devant eux des surfeurs nazis.
Los Angeles. L'ingénieur Stuart Graff qui vient de se séparer de sa femme Remy, entretient une liaison avec la veuve d'un collègue, Denise Marshall. Mais Remy tente de convaincre son père, Sam Royce (qui est également l'employeur de Stuart) de mettre fin à cette relation. Dans un autre coin de la ville le sergent de police Lew Slade est ...
David, étudiant de son état, trouve un travail dans un laboratoire faisant des expériences sur des serpents. Le directeur, Stoner, trouve ubn sérum capable de transformer un homme en cobra. Il décide de l'utiliser sur David...