En Chine durant la période des Royaumes combattants, la rencontre de deux jeunes garçons. Le premier est un petit paysan orphelin, l'autre est destiné à devenir Empereur de Chine. Le paysan combat au côté du futur Empereur afin d'unifier la Chine.
Dans le Japon médiéval, la jeune Ichi, aveugle de naissance, gagne sa vie en jouant de la musique. Également experte en arts martiaux, la jeune femme est à la recherche de son père, qui lui a appris à manier le sabre. Le jour où elle sauve la vie d'un samouraï, ce dernier lui avoue avoir connu ses parents...