Noël 1988. Lol est hantée par les événements qui ont eu lieu 2 ans et demi auparavant. Woody et elle se retrouvent à faire face à leurs vies chacun de leur côté après qu'il ait quitté le groupe.
Dans le Nord de l'Angleterre, Shaun, 12 ans, tente de se constuire malgré l'absence de son père, mort lors de la Guerre des Malouines. Un jour, il croise un groupe de skinheads, avec qui il ne tarde pas à sympathiser...
De retour dans sa région natale pour faire face aux souvenirs refoulés de son enfance en foyer d’accueil, Joseph renoue avec sa sœur Anna, longtemps perdue de vue. Outre ses démons, le jeune homme voit sa situation se compliquer quand il se rapproche de Dinah, également hantée par son propre passé.
1990. La scène rave vient de faire son entrée en Angleterre. Woody et Lol vivent dans un bonheur domestique, ils sont à nouveau heureux. Mais d'énormes changements sont à prévoir.
Richard, un soldat désaffecté, revient dans sa ville natale des Midlands avec la ferme intention de venger son frère qui a fait l'objet de maltraitances de la part de la population locale.