Iremar et sa famille de substitution vivent sur les routes, travaillant dans le milieu des vaquejadas, rodéos traditionnels du Nord du Brésil pour lesquels ils préparent les taureaux. Rêvant de devenir styliste, Iremar accumule étoffes et paillettes, coupant et assemblant ses créations et les derniers modèles à la mode…
En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, Tonho est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné. Angoissé à l'idée d'affronter la mort, il croise alors la route de deux artistes d'un petit cirque itinérant.
AvecFernanda Montenegro,
Vinicius de Oliveira,
Marília Pêra
Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres ...