Brendan, un garçon solitaire, préfère se tenir à l'écart de ses camarades. Jusqu'au jour où son ex-petite amie tente de reprendre contact avec lui, avant de disparaître. Toujours amoureux d'elle, Brendan se met en tête de la retrouver...
A la mort de ses parents, le petit Michael Holeczek est élevé par son grand-père. Tous deux partagent une très grande complicité jusqu'à ce que le jeune garçon arrive à l'âge adulte...