Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le corps d’un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l’affaire.
Le périple des frères Jacob et Will Grimm, deux faussaires voyageant de ville en ville pour protéger les citadins de créatures imaginaires inventées par leurs soins. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent confrontés à une véritable malédiction...