L'amitié entre un homme blanc et un chef Apache est mise à l'épreuve lorsqu'ils tombent tous deux amoureux de la même femme durant un conflit frontalier.
Phil Green, journaliste américain, est veuf et vit avec son fils chez sa mère. Chargé d'un reportage sur l'antisémitisme, il décidé de se faire passer pour juif et découvre la ségrégation larvée dont ceux-ci sont les victimes...