Marianne découvre le testament de son père et l'existence d'une femme aimée : Béatrice. Elle part alors à la rencontre de celle-ci, retrouve les lieux et les personnages de son enfance et est confrontée à de surprenantes apparitions...
Jacques Laurent est un réalisateur de films pornographiques vieillissant et quelque peu névrosé, qui a connu son heure de gloire dans les années soixante-dix. Aujourd'hui, il est forcé de reprendre son activité suite à des problèmes financiers.