L'histoire du musicien Nathaniel Ayers. Atteint de schizophrénie puis sans abri, il joue du violon sur les trottoirs de Los Angeles. Un journaliste du Los Angeles Time, Steve Lopez, le prend sous son aile.
Bella, 17 ans, emménage dans une petite ville avec son père. Au lycée, elle se lie avec un camarade à la peau extrêmement pâle, issue d'une famille de vampires.