Richard, cinéaste d’une quarantaine d’années gagné par une crise d’angoisse inexpliquée, lâche son tournage en cours et se livre à une déambulation dans un Paris nocturne.
Troisième volet de la trilogie : La fin d'une relation amoureuse en trois parties : L’amour, la merde et le sperme. Partant d'un récit personnel d'une relation amoureuse, accompagné d'images qui représentent des bribes de mémoire, le spectateur est ensuite plongé dans l'univers des 120 Journées de Sodome du Marquis de Sade.
Artiste plasticien, Daniel erre dans la nuit à la recherche d’inspiration. Au milieu de rêveries et de fantasmes, il croisera sur sa route Manuela, Divine et Candice, trois anges nocturnes qui l’entraîneront vers un voyage au bout du désir...
C’est l’histoire du périple de Jean-Christophe, de sa naissance à sa renaissance. Né d’une mère prostituée – que nous suivons l’espace d’un instant – et d’un père absent, J-C., à l’âge adolescent, expérimente sa sexualité et pousse les limites de son identité jusqu’au jour où il rencontre, finalement, ce père fantasmé.