À l’ère Joseon, époque tourmentée de l’après-guerre, deux amis d’enfance sont devenus adversaires : un esclave maîtrisant parfaitement les arts martiaux qui tente de se libérer d’un joug injuste et son maître et descendant d’une des familles les plus influentes de l’époque.
Lim Sang est un ancien agent. Il est chargé de se débarrasser des personnes liées au programme Tyrant. Choi est le directeur du bureau d'une agence gouvernementale. Il gère officieusement le programme Tyrant. Paul travaille pour une agence de renseignement étrangère. Il essaie de se débarrasser du dernier échantillon du programme Tyrant.
Sur l'île trépidante de Jeju en Corée, plusieurs histoires de vie et d'amour s'entrecroisent avec plus ou moins de bonheur, mais jamais sans rebondissements.
Alors qu'il se cache sur l'île de Jeju après une violente tragédie, un truand dont la vie est mise à prix se lie d'amitié avec une femme en proie à ses propres démons.
Won-ho, inspecteur à la brigade des stups, est déterminé à démanteler un important réseau de drogue commandé par le mystérieux M. Lee, trafiquant dont personne ne connaît le visage et après lequel Won-ho court depuis des années.