Will, un riche trentenaire, s'invente un fils pour draguer des mères célibataires. Il rencontre Marcus, fils de Fiona et tête de Turc de l'école. Pendant que Will apprendra à Marcus l'art d'être cool, Marcus apprendra à Will l'art d'être adulte.
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du balle...