Atteint d'un cancer incurable, le professeur de chimie Walter White décide de tout mettre en oeuvre pour mettre définitivement à l'abri sa famille. Sa solution ? Fabriquer et vendre du crystal meth. Il fait appel à Jesse, un de ses anciens élèves devenu un petit dealer de seconde zone...
Etats-Unis, 19ème siècle. Virgil Cole est désigné comme le nouveau marshall d'une ville dirigée par Randall Bragg, propriétaire de ranch, qui sème la terreur. Ce dernier vient de tuer l'ancien marshall et l'ajoint du shérif de la ville...