L'histoire du clan Malakian. A sa tête, un truand aussi virtuose que violent, Milo Malakian. Son fils Anton aspire à une autre existence, une vie où il pourrait aimer Elodie, pouvoir choisir. Mais c'est par le sang que se trace le Premier Cercle...
Les rapports conflictuels de Martin, jeune gamin d'une dizaine d'annees et de Nina, sa mere, avec laquelle il vit seul dans la banlieue de Lyon. Pour compenser l'absence paternelle, Martin s'est invente un pere, guerrier touareg prince du desert, et rejette avec violence les amants de sa mere. Devant les agressions perpetuelles de Martin, Nina ...
Carlo, entouré des siens, pour son quatre-vingtième anniversaire, se souvient du passé : ses amours avec Adriana et Béatrice, la montée du fascisme, les enfants…