Une grand-mère rend visite à son petit-fils, un officier russe servant en Tchétchénie. Au contact des autochtones, elle prend conscience que rien ne la distingue d'eux.
A Saint-Pétersbourg en 1874, se joue la première de l'opéra de Moussorgsky, "Boris Godounov". Le rideau se lève : après l'assassinat du jeune tsarévitch, Boris Godounov est porté au pouvoir par les boyards. C'est un homme solitaire, dévoré par la culpabilité.