Grâce à l'aide du père Perez, Christophe Colomb, un jeune navigateur génois, est introduit à la cour d'Espagne. Il espère que la reine Isabelle l'aidera financièrement dans son projet de rallier les Indes par l'ouest...
Dans l'Ecosse troublée du XVIème siècle, une lutte sans merci oppose deux femmes avides de pouvoir: la Reine Elisabeth 1er, fille de Henri VIII et sa rivale, la jalouse Marie Staurt, qui multiplie les intrigues contre la soouveraine. La guerre civile va forcer cette dernière à fuir l'Angleterre, où des jours bien sombres la guettent.