Le coach Bobby Finstock accueille un nouvel étudiant, Todd Howard, dans une université sportive. Ce dernier, cousin de Scott, un loup-garou qu'a entraîné Finstock quelques années auparavant, ne présente pas les mêmes capacités physiques. Toutefois, tout change lorsque Todd découvre lui aussi sa lycanthropie.
Alors qu'il construit un immense barrage, un ingénieur perd son fils en pleine jungle amazonienne. Après dix ans de recherches, il apprend qu'un jeune Blanc vit au milieu d'une tribu d'Indiens, les "Invisibles". Il part à sa rencontre.
Désormais étudiante en droit, Molly Stewart a définitivement tiré un trait sur son passé de prostituée. Son seul lien avec cette époque révolue est le lieutenant Andrews, l’homme qui lui a sauvé la vie il y a quatre ans et dont elle est restée très proche. Lorsque ce dernier se fait assassiner en service, Molly décide de partir à la recherche du meurtrier sous les traits d’Angel...