De retour en Terre sainte, Ivanohe se fait arreter par l'usurpateur du trone. Il reussit a s'enfuir et part a la recherche de la veritable epee royale.
Fraîchement évadé de prison, Django se fait attraper par Guttierez, un riche propriétaire terrien, qui l’oblige à aller chercher son fils, Fidel, parti rejoindre une bande de malfrats. Django se lance sur la piste, dans le désert mexicain, et devra en découdre avec les bandits, avant de se rendre compte que les intentions du père ne sont pas des plus bienveillantes.