"Monsieur Naphtali", c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas grandir et considere le monde et la vie avec un regard d'enfant. Un jour, M. Naphtali arrive dans une grande ville avec sa petite valise chargee de souvenirs d'enfances. Il rencontre une jeune fille gentille qui l'introduit dans le monde des adultes. Il rencontre ainsi un ecrivain, ...
Edouard est au bout du rouleau. Victor Benzakem, entrepreneur prospère du quartier du Sentier, le prend sous son aile quand une bagarre l'oppose a deux joueurs de bonneteau. Le prenant pour un juif, il décide de l'embaucher comme manutentionnaire...