En 1585, l'Espagne et l'Angleterre sont au bord de la déclaration de guerre. La reine Elizabeth investit en secret le corsaire Geoffrey Thorpe d'une mission visant à harceler la flotte espagnole.
Suite à l'imminensce d'un conflit impliquant notamment l'Angleterre et la Russie, un officier des Indes est chargé de partir en Arabie pour fournir l'armée en chevaux. Faisant escale à Calcutta pour voir sa fiancée, la garnison est attaquée par le sultan Surat Khan, nouvel allié des Russes...
Le roi Richard Coeur-de-Lion est fait prisonnier par Leopold d'Autriche qui demande une rançon. Le Prince Jean, frère du roi, s'installe sur le trône d'Angleterre.
Au temps des Tudor, à Londres, le Prince Edouard VI propose à un mendiant, Tom, d'échanger leurs vies. Chacun prend les vêtements de l'autre et en se voyant dans les habits de l'autre, ils sont surpris de constater que leur ressemblance physique est saisissante ... Tellement saisissante que quand le roi vient à mourir, laissant le Prince ...
Wade Hatton conduit un troupeau à Dodge City et découvre une ville terrorisée par une bande de hors-la-loi. Son courage face à leur chef Jeff Surrett pousse les habitants à le nommer shérif.