Un chef de gang dont la tête est mise à prix s'allie à une prostituée pour toucher la récompense de sa capture et mettre son épouse à l'abri de besoin.
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong.Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre.
En 1999, un employé d’une carrière minière est assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit rapidement abandonner après avoir été blessé lors de l’interpellation des principaux suspects.
Alors que la guerre civile fait rage en Chine en 1948, les soldats d'une compagnie de l'Armée de Libération sont divisés sur l'issue du combat. Certains penchent pour les communistes, d'autres pour les nationalistes.