Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien.
Bat Haines, le propriétaire du saloon de Tiny Town tente de faire main basse sur la ville en déclenchant une bagarre entre les fermiers Pop Lawson et Jim Preston. Mais c'était sans compter sur Buck le Juste...