Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger.
Hsiao Lei est le seul survivant d'une tuerie qui a décimé toute sa famille. Les responsables sont un groupuscule de mercenaires dirigés par Ding, une redoutable combattante. Contre toute attente, celle-ci tombe sous le charme de Hsiao. Confronté à un véritable dilemme, le jeune homme est cependant bien décidé à éliminer coûte que coûte ...