L'arrivée de la belle Anna bouleverse la vie d'une famille bourgeoise espagnole. Les névroses, peurs et désirs des quatre membres de la famille s'exacerbent à son contact.
Espagne, 1940 ; peu après la fin de la guerre civile. Ana, 8 ans, se pose mille et une questions sur le personnage terrifiant de Frankenstein. Sa grande sœur, Isabel, a beau lui expliquer que ce n'est qu'un "truc" de cinéma, elle prétend pourtant avoir rencontré son esprit rôdant non loin du village.
Moncho, 8 ans, a peur d’aller à l’école. Pourtant, son maître, Don Gregorio, aux méthodes si peu orthodoxes, va vite faire de l’apprentissage du savoir et de la vie un vrai bonheur. Mais, en ce 18 juillet 1936, tout se brise. Les principes inculqués, et la relation privilégiée entre l’élève et son maître, seront mis à mal par les évènements politiques.
Au XVIIe siecle, Marcellino, jeune orphelin, est recueilli et eleve par les moines d'un couvent. Le seigneur de la region en mal d'enfants jette son devolu sur Marcellino et decide de l'elever dans son chateau. Marcellino refuse cette nouvelle vie et s'enfuit. Les moines le cachent dans le grenier du couvent ou l'enfant se met a dialoguer avec ...
Au printemps espagnol de l'année 1931, les quelques jours de bonheur de Fernando, jeune déserteur recueilli par Manolo, peintre sage et desabusé, quand ses quatre filles viennent de Madrid lui rendre visite.