Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
Daniele, un professeur de littérature remplaçant est nommé pour quelques mois dans un lycée de Rimini. Passionné de lettres mais peu soucieux des convenances de sa profession. Il remarque vite Vanina, l'une de ses élèves, aussi fragile qu'attirante, et décèle en elle une blessure secrète...
Sonia, 18 ans, vit auprès de sa marraine Lily, professeur de danse âgée infirme. Mais lorsqu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme, Lily le supporte très mal, craignant de la voir s'éloigner d'elle...