Le comte Teleke de Tölökö , accompagné de son majordome, escalade une colline boisée où repose les ruines du château de la famille Gortz. Il fait alors la découverte d'un cadavre, celui du garde forestier qui avait tenté d'accéder au domaine. Cette scène évoque de terribles souvenirs à Teleke...
Se sentant défavorisée suite à l’héritage de leur père, Viktoria, tenancière d’une maison de débauche, décide d’empoisonner sa sœur, la belle et vertueuse Klara. Dans un jeu de miroirs hallucinatoires, Viktoria va se retrouver face à ses propres délires schizophréniques.
Lemuel Gulliver, voyageur égaré, découvre, sur un lapin tout habillé renversé sur la route, une grosse montre à gousset, avec une inscription dédiée au prince Mounodi. Il se retrouve dans un pays mystérieux, Balnibarbi, où la logique des événements et des gens lui sont incompréhensibles. A l'Académie des Inventeurs, il devient un sujet d'étude ... controversé !